Projekt
Beställare
Skriven av
Godkänd av	Produktägare/beställare/beställarombud
Relaterade dokument	T.ex. utvecklingsärende

Inledning

Bakgrund

Syfte

Involverade parter

Roll	Namn	Mail	Övrigt
Beställare
Beställarombud
Processexpert (om annan än beställarombud)
Projektledare
Utvecklare

Nuläge

Processöverblick

Processnamn
Förvaltning
Kort processbeskrivelse (drift, aktivitet, resultat)
Roller i processen
Förekommer personuppgifter
Förekommer skyddade personuppgifter
Processchema och frekvens
Antal objekt eller processer per referensperiod
Genomsnittlig handläggningstid
Peakperioder
Volym under peakperioder
Antal FTEs och personer som arbetar med processen
Förväntad volymökning nästa referensperiod
Frekvens av fel och undantag
Inputdata
Outputdata / Resultat

Applikationer/system i processen

Applikation

Ver

Språk

Typ av

klient

Miljö/Åtkomst metod

Kommentarer

Hög nivå processkarta för nuvarande hantering

Lösningsförslag (to-be process)

Grundläggande för lösningen

Område	Ja/nej	Kommentar
Kommer personuppgifter att hanteras av roboten?
Finns godkännande från berörda systemägare om att RPA får användas i berörda applikationer?
Täcker dagens licenser i berörda applikationer i lösningen nyttjande av RPA?
Bedömer verksamheten att kontinuitetsplan behöver finnas i händelse av att automatiseringen inte fungerar?

Förutsättningar för test

Dynamisk information som inte finns att tillgå i något stödsystem men behövs i processen

Namn	Funktion	Uppdateras	Kommentar

Förbättringar utanför RPA lösningen

System t.ex. E-tjänsten

Åtgärd	Effekt i processen	Klardatum
Komplettera statusar och lägga till fiktiva användare baserat på e-tjänsten för ”Skolskjuts”.	Synliggöra för inblandade handläggare i processen vart man är i flödet samt visa vad roboten gjort alt väntar på att göra.	2020-12-01.

Processkarta (to be)

Exkluderat för automatisering

Avvikelser och fel

Körning och förutsättningar

I detta avsnitt beskrivs detaljer för automatiseringens körning samt förutsättningar som krävs.

Deployment miljöer för robot

Robotserver test
Robotserver produktion

Schemaläggning och start

Nedan finns detaljer att beakta när automatiseringen ska köras.

Trigger för start
Schemaläggningsmetod
Schema (tidpunkt/er)
Stopp efter tid
Stopp efter ärenden
Tider med servicefönster för systemen/applikationerna

Klient, användare och behörigheter

Nedan beskrivs detaljer kring användare och behörigheter för automatiseringen.

Kopiera tabellen nedan om det är flera applikationer inblandade.

Användare och behörigheter i applikation: AD konto för roboten Test eller produktion: Produktion
Typ av klient (Browser eller klient)
Kontakt för media till klient
Normalt releaseintervall för klient samt tidpunkter
Namn på användaren (anv namn + fullständigt)
Sökt behörighetsnivå
Ansvarig för användarkontot
Krav på lösenordsbyte
Krav på förnyelse av behörighet efter x dagar
Förvaring av användaruppgifter
Portöppningar
Övrigt

Rapportering

Rapporttyp	Uppdateras	Detaljer	Visualiseringsverktyg
Utförda ärenden	Dagligen		Orcherstrator
Felmeddelanden	Direkt samt daglig sammanställning	För varje fel utfört ärende skickas epost från Orchestrator när det inträffar.	Orcherstrator
Processloggar	Dagligen		Orchestrator

Process och lösningsdesign - P-tillstånd