...

Flöde för ett ärende som ska debiteras och faktureras (kravbild)

Frågor:

sara.talling (Unlicensed) hur gör vi med bolagen, ska vi kunna fakturera även bolagen?

...

Fakturering kan ske både inom kommunen men också kommunkoncernen (dvs bolagen).

Skapa debiteringsunderlag

...

• Uppslag ske för att identifiera om ärendeägaren är chef och då ska uppgift om dennes referensnummer lagras för ärendet. Uppslag sker baserat på e-post av den som skickat in alternativt personnummer.

• Om ärende ägaren inte är chef hämtas information om ärendeägarens närmsta chef och dennes referensnummer.

• Organisation ska också hämtas (motpart), här behöver bara nivå 1 i organisationsträdet lagras (t.ex. KSK eller BoU).

• Bolag??

• Aktivitet till ekonomi tas baserat på team som har hanterat ärendet.

Detta ska alltid göras oavsett om ärendet senare ska faktureras eller ej. Detta då det är organisationsinformationen när ärendet skapas som ska styra faktureringen.

Det är inte möjligt för handläggare att påverka informationen som hämtas. Det ska vara möjligt för handläggare att för öppet ärende påverka om fakturering ska ske samt för vad och/eller omfattning (t.ex. antal timmar).

Debiteringsinformationen ska gå att påverka när ärendet är öppet. Ett ärende som är stängt som återöppnas kan ändras med debiteringsinformationen. Ett ärende som är attesterat kan dock aldrig ändras i en fakturapost.

I det läge som debiteringsinformationen i ett ärende uppdateras så är den låst och kan inte sedan ändras av en handläggare. Ska det senare ändras behöver det ske av admin i steget för att attestera.

Godkännande av debiteringsunderlag innan fakturering

...

Här ska det vara möjligt att se information om resp ärende genom att öppna det och sedan godkänna (attestera) ett debiteringsunderlag. Det Här ska även det vara möjligt att avslå vilket ska innebära att ärendet inte ska debiteras?uppdatera informationen som är grund för debiteringen vilket också ska valideras. Det ska vara ett aktivt val att redigera uppgifterna.

Det ska även vara möjligt att markera en debiteringspost som inte ska debiteras av ansvarig chef.

Skicka debiteringsunderlag för fakturering

...

Det är endast när faktureringsunderlag har framställts i detta steg som en fil skapas.

Det ska vara möjligt att se om en post är skickad till fakturering, här ska även datum när det skedde framgå.

Lösningsbeskrivning

Automatiseringar

Uppslag Vid skapande av ärende ska uppslag för att hämta information om nedan ske:

• Är ärendeägaren chef (J/N)

• Närmsta chef (om ej chef)

• Referensnummer för ärendeägaren om denne är chef alt närmsta chef om ärendet rör medarbetare

• Organisation (på vilken nivå ska detta detaljeras dvs nivå 1--6?)

Detta sker genom uppslag mot Employee API Employee och när ärendet skapas.

...

Filen till Raindance ska ha följande innehåll och format.

…

Avstämningsrapport (generation 2.0)

Det behövs en avstämningsrapport för att verifiera extra löneutbetalningar.

Innehåll:

• Personnummer

• Ärendenummer